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ㅁSGA 주식 분석: ICT 기반의 보안 솔루션 및 소프트웨어 개발 전문기업
개요 및 실적
SGA는 대한민국의 보안 소프트웨어 개발 업체로, 서버보안, 응용보안, 엔드포인트보안 등 정보 보안의 전 영역에 걸친 통합보안시스템을 구축하며 사업을 영위하고 있습니다.
주요 제품으로는 서버보안 솔루션인 RedCastle V4.0, PC백신인 바이러스체이서(VirusChaser), 패치관리시스템인 PatchUp 등이 있습니다.
2022년 연결기준 매출액은 전년 대비 32.9% 증가한 1,169억원, 영업이익은 전년 대비 흑자전환한 46억원을 기록했습니다.
4차 산업혁명 도래에 따른 인공지능, 빅데이터, 클라우드 활용 증가로 보안 위협이 증가하면서 보안 시장이 확대되었고, 이에 따라 SGA의 보안 솔루션 수요가 증가한 것이 실적 개선의 주요 원인으로 파악됩니다.
2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 24.6% 증가, 영업이익은 854.7% 증가, 당기순이익은 905.8% 증가하였습니다.
원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가했으며, 금융수익 역시 늘어나면서 당기순이익도 증가했습니다.
SGA는 정부 정책에 따른 보안 인프라 투자 확대와 함께 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
주요 매출 및 개요
SGA의 주요 매출 구성은 아래와 같습니다.
1. 시스템보안사업부문 : 서버보안솔루션, 응용보안솔루션, 네트워크보안솔루션 등
2. 임베디드사업부문 : MS OS임베디드제품, IoT기반 초미세먼지측정기, ATM등 특수목적용 기기
3. 교육사업부문 : 전자칠판, 태블릿PC
SGA는 1999년 설립되었으며, 2001년 코스닥 시장에 상장되었습니다.
공공기관, 기업 등의 서버, PC 백신, 보안 관제, 무선 보안 등의 솔루션을 제공하고 있으며, 마이크로소프트사의 임베디드OS를 국내에서 유일하게 공급하고 있습니다.
계열회사로는 SGA솔루션즈, SGA비엘씨, 티엔얼라이언스, SGA클라우드서비스 등이 있습니다.
성과 확인
SGA의 재무성과를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 전자공시시스템(DART) 이용하기
- DART 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 접속합니다.
- 검색 창에 'SGA'를 입력한 후, 해당 기업의 사업보고서를 확인합니다.
- 사업보고서 내에 있는 재무제표를 통해 매출액, 영업이익, 당기순이익 등의 재무성과를 확인할 수 있습니다.
2. 증권사 리포트 확인하기
- 네이버 금융(https://finance.naver.com/) 에 접속합니다.
- 상단 메뉴에서 '리서치'를 선택한 후, '종목분석'을 클릭합니다.
- 'SGA'를 검색한 후, 해당 기업의 증권사 리포트를 확인합니다.
- 증권사 리포트에서는 해당 기업의 목표주가, 투자의견, 재무성과 등을 확인할 수 있습니다.
3. 주식 차트 확인하기
- 네이버 금융(https://finance.naver.com/) 에 접속합니다.
- 상단 메뉴에서 '주식'을 선택한 후, '국내증시'를 클릭합니다.
- 'SGA'를 검색한 후, 해당 종목의 차트를 확인합니다.
- 차트를 통해 해당 기업의 주가 추이를 파악할 수 있으며, 이를 통해 해당 기업의 미래 성장 가능성을 예측해볼 수 있습니다.
재무상태 분석
SGA의 재무상태를 분석하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 유동비율 분석
- 유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 기업의 단기적인 채무상환능력을 평가하는 지표입니다.
- 일반적으로 유동비율이 100% 이상이면 안정적인 것으로 평가됩니다.
2. 부채비율 분석
- 부채비율은 총부채를 자기자본으로 나눈 비율로, 기업의 장기적인 채무상환능력을 평가하는 지표입니다.
- 일반적으로 부채비율이 200% 이하이면 안정적인 것으로 평가됩니다.
3. 이자보상배율 분석
- 이자보상배율은 영업이익을 이자비용으로 나눈 비율로, 기업이 이자비용을 지불할 수 있는 능력을 평가하는 지표입니다.
- 일반적으로 이자보상배율이 1 이상이면 이자비용을 지불할 수 있는 능력이 충분한 것으로 평가됩니다.
4. ROE 분석
- ROE는 자기자본이익률로, 기업이 자기자본을 활용하여 얼마만큼의 이익을 창출했는지를 나타내는 지표입니다.
- ROE가 높을수록 기업의 수익성이 좋은 것으로 평가됩니다.
5. PER 분석
- PER은 주가수익비율로, 기업의 주가를 주당순이익으로 나눈 비율입니다.
- PER이 낮을수록 기업의 주가가 저평가되어 있는 것으로 평가됩니다.
산업 동향
SGA의 산업 동향은 다음과 같습니다.
1.클라우드 시장의 성장: 클라우드 시장은 인공지능, 빅데이터 등의 기술 발전과 함께 빠르게 성장하고 있습니다.
클라우드는 기업의 IT 인프라 비용을 절감하고, 업무 효율성을 향상시키는 데 큰 역할을 하고 있습니다.
2.인공지능 시장의 성장: 인공지능 시장은 자율주행차, 스마트홈, 의료 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
3.빅데이터 시장의 성장: 빅데이터는 기업의 마케팅 전략 수립, 고객 관리 등에 활용되고 있습니다.
4.사물인터넷(IoT) 시장의 성장: 사물인터넷은 다양한 기기들을 인터넷에 연결하여 정보를 수집하고 공유하는 기술입니다.
SGA는 이러한 기술을 활용하여 보안 솔루션을 제공하고 있습니다.
5.블록체인 시장의 성장: 블록체인은 데이터를 안전하게 저장하고 전송할 수 있는 기술로, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
6.보안 위협 증가: 보안 위협이 증가하면서 보안 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다.
랜섬웨어, 악성코드 등의 보안 위협이 증가하고 있어 보안 강화의 중요성이 높아지고 있습니다.
기술 혁신과 연구개발
SGA는 지속적인 기술 혁신과 연구개발을 통해 보안 솔루션 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
1.인공지능 기술: 이상 징후 탐지, 자동화된 대응 등에 활용됩니다. 자체 개발한 인공지능 기반의 보안 관제 시스템 'AI-SGA'를 출시하였습니다.
2.블록체인 기술: 데이터 위변조 방지, 보안 강화 등에 활용되며, 자체 개발한 블록체인 플랫폼 'SGA Blockchain'을 출시하였습니다.
3.클라우드 기술: 서버 구축 및 운영 비용을 절감하고, 신속한 서비스 제공이 가능하며, 아마존 웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure) 등과의 협력을 통해 클라우드 보안 솔루션을 제공하고 있습니다.
4.오픈소스 기술: 오픈소스 소프트웨어를 활용하여 보안 솔루션을 개발하고 있으며, 리눅스 재단, 구글 클라우드 플랫폼 등과의 협력을 통해 오픈소스 보안 기술을 연구하고 있습니다.
5.R&D 센터: 각종 보안 위협에 대한 대응 기술을 연구하고 있으며, 국내 외 대학 및 연구기관과의 협력을 통해 최신 보안 기술을 습득하고 있습니다.
글로벌 시장 점유율
SGA는 국내 보안 솔루션 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 글로벌 시장에서도 빠르게 성장하고 있습니다.
- 국내 시장 점유율: 공공기관, 금융기관, 기업 등 다양한 분야에서 보안 솔루션을 제공하고 있으며, 20% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 해외 시장 진출: 일본, 중국, 동남아 등 해외 시장에 진출하여 성과를 내고 있으며, 미국, 유럽 등 선진 시장으로의 진출을 추진하고 있습니다.
글로벌 보안 업체와의 경쟁이 치열해지고 있어, SGA는 기술 혁신과 마케팅 강화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보해야 합니다.
경영진의 전략
SGA 경영진은 다음과 같은 전략을 통해 기업의 성장을 추구하고 있습니다.
1.사업 다각화: 기존의 보안 사업 외에도 클라우드, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 신기술을 활용한 사업을 추진하고 있습니다.
이를 통해 미래 성장 동력을 확보하고, 수익원을 다각화하고자 합니다.
2.해외 시장 진출: 일본, 중국, 동남아 등 해외 시장에 진출하여 성과를 내고 있으며, 미국, 유럽 등 선진 시장으로의 진출을 추진하고 있습니다.
3.기술 개발: 지속적인 연구개발을 통해 보안 솔루션의 성능과 안정성을 향상시키고, 새로운 보안 기술을 개발하고 있습니다.
4.인수합병(M&A): 역량 있는 기업을 인수하여 기술력과 노하우를 확보하고, 시장 지배력을 강화하고자 합니다.
정책 및 법률적 요소
SGA 비즈니스에 영향을 미치는 주요 정책 및 법률적 요소는 다음과 같습니다.
1.개인정보 보호법: 개인정보 보호를 강화하기 위한 법으로, SGA의 보안 솔루션 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다.
2.정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률: 인터넷 서비스 제공자(ISP)와 포털 등 정보통신서비스 제공자의 개인정보 보호 의무를 규정하고 있습니다.
3.클라우드 발전법: 클라우드컴퓨팅의 발전 및 이용자 보호에 관한법률로 공공부문에서의 민간 클라우드 이용을 촉진하고있습니다.
4.데이터 3법: 개인정보 보호법, 신용정보법, 정보통신망법 개정안으로 데이터 경제 활성화를 위한 법적 기반을 마련하였습니다.
기타 요인 (환율, 금리, 지정학적 리스크)
SGA 사업에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인으로는 환율, 금리, 지정학적 리스크 등이 있습니다.
1.환율: 원/달러 환율 변동은 SGA의 수출 가격경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.
달러 강세 시 원화 환산 매출액이 감소할 수 있으나, 원재료 수입 가격 하락으로 영업이익률 개선에 기여할 수 있습니다.
2.금리: 금리 상승은 기업들의 자금 조달 비용 증가와 경기 둔화 우려를 야기할 수 있어 투자심리 위축 요인으로 작용할 수 있습니다.
다만, 금리 상승은 경기 회복 기대감을 반영한다는 점에서 실적 개선 요인으로 작용할 수도 있습니다.
3.지정학적 리스크: 북한 핵실험, 미국과 중국의 무역분쟁 등 지정학적 리스크는 주가 변동성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.
이러한 이슈들은 예측이 어렵고, 단기적인 영향에 그칠 수도 있으나 불확실성을 높인다는 점에서 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
※ 투자는 항상 리스크와 수익을 함께 고려해야 하므로 신중한 판단이 필요합니다.
국내(한국) 상한가 및 급등주 주식 요약 (오늘의 주식/상한가)