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ㅁ원티드랩 주식 분석: 데이터로 움직이는 채용 플랫폼 전문 기업
개요 및 실적
원티드랩은 2015년 설립된 채용 플랫폼 기업으로, 인공지능(AI) 기술을 활용하여 구직자와 기업을 매칭해주는 서비스를 제공하고 있습니다.
회사의 주요 서비스로는 채용 플랫폼 '원티드(Wanted)'와 프리랜서 매칭 플랫폼 '원티드 긱스(Wanted Gigs)'가 있습니다.
2022년 매출액은 전년 대비 74% 증가한 521억 원, 영업이익은 61% 증가한 110억 원을 기록했습니다.
이러한 호실적은 채용 시장의 회복과 함께 원티드의 이용자 수와 채용 공고 수가 증가한 것에 기인합니다.
또한, 신사업인 커리어 교육 서비스 '원티드플러스(Wanted Plus)'와 HR 솔루션 '원티드스페이스(Wanted Space)'도 매출 증가에 기여했습니다.
2023년에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 경기 침체 우려에도 불구하고 디지털 전환 수요가 지속되면서 IT 인재 수요가 여전히 높기 때문입니다.
또한, 일본을 비롯한 해외 시장 진출도 본격화할 계획입니다. 이를 통해 글로벌 채용 플랫폼으로 도약하는 것이 목표입니다.
주요 매출 및 개요
원티드랩의 주요 매출은 채용 플랫폼인 ‘원티드(Wanted)’를 통한 합격 수수료입니다.
이외에도 프리랜서 매칭 플랫폼인 ‘원티드 긱스(Wanted Gigs)’, 커리어 교육 서비스인 ‘원티드플러스(Wanted Plus)’, HR솔루션인 ‘원티드스페이스(Wanted Space)’ 등에서도 매출이 발생하고 있습니다.
원티드랩은 지인 추천 및 AI 매칭을 기반으로 채용시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.
220만 개 이상의 실시간 매칭 결과 데이터를 바탕으로 한 독보적인 AI 매칭 엔진을 보유중이며, 이를 통해 지원자의 합격률을 높이고 기업의 채용 비용을 절감시키고 있습니다.
2021년에는 코스닥 시장에 상장하였으며, 2022년에는 매출액 521억 원, 영업이익 110억 원을 기록하며 높은 성장세를 보이고 있습니다.
2023년에도 국내 채용시장의 회복세와 함께 해외 시장 진출 등을 통해 성장을 이어나갈 계획입니다.
성과 확인
기업의 재무정보나 투자정보를 확인할 수 있는 사이트들을 활용하여 원티드랩의 성과를 확인할 수 있습니다.
대표적인 사이트로는 네이버 금융, DART 전자공시시스템, 증권사 리포트 등이 있습니다.
- 네이버 금융에서는 원티드랩의 시가총액, PER, PBR 등의 투자 정보와 매출액, 영업이익, 당기순이익 등의 재무정보를 확인할 수 있습니다.
차트를 통해 주가의 변동 추이도 파악할 수 있습니다.
- DART 전자공시시스템에서는 원티드랩의 분기보고서나 사업보고서를 통해 보다 자세한 재무정보와 사업 현황을 파악할 수 있습니다.
해당 보고서에는 재무제표, 사업의 내용, 주주에 관한 사항 등이 포함되어 있습니다.
- 증권사 리포트에서는 증권사 애널리스트들이 분석한 원티드랩의 기업 분석과 투자 의견을 확인할 수 있습니다.
이러한 리포트를 통해 원티드랩의 성장성, 수익성, 안정성 등을 종합적으로 판단할 수 있습니다.
이러한 자료들을 참고하여 원티드랩의 성과를 평가하고, 투자 여부를 결정할 수 있습니다.
재무상태 분석
부채비율은 기업의 부채 총액을 자기자본으로 나눈 비율로, 기업의 재무안정성을 나타내는 지표 중 하나 입니다.
일반적으로 부채비율이 100% 이하이면 안정적인 것으로 평가됩니다.
원티드랩의 2022년 3분기 기준 부채비율은 13.31%로 매우 낮은 수준이며, 이는 동 업종 평균인 43.68%에 비해 매우 우수한 수준입니다.
즉, 원티드랩의 재무상태는 매우 안정적이라고 볼 수 있습니다.
유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로 단기 채무 상환능력을 평가하는 지표입니다.
일반적으로 유동비율이 100% 이상이면 양호하다고 평가되는데, 원티드랩의 2022년 3분기 기준 유동비율은 736.47%로 매우 높은 수준임을 알 수 있습니다.
그만큼 단기 채무 상환능력이 뛰어나다는 의미입니다.
영업이익률은 매출액 대비 영업이익의 비율로 기업의 수익성을 나타내는 대표적인 지표입니다.
원티드랩의 2022년 3분기 누적기준 영업이익률은 22.35%로 전년 동기 대비 5.69%p 상승했습니다. 이는 매출 증가와 함께 비용 절감 노력이 성과를 거둔 결과로 해석됩니다.
산업 동향
전 세계적으로 디지털 전환이 가속화되면서 HR테크 시장도 빠르게 성장하고 있습니다.
특히 코로나19 팬데믹 이후 비대면 업무가 일상화되면서 HR테크 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
주목할 만한 동향 중 하나는 인공지능(AI) 기술의 발전입니다.
AI 기술을 활용해 이력서 분석, 면접 질문 생성, 인재 매칭 등을 자동화하는 기업들이 늘어나고 있습니다.
이러한 기술은 인사 담당자의 업무 효율성을 높이고, 채용 과정에서 발생하는 오류를 최소화하는 데 기여하고 있습니다.
빅데이터 역시 HR테크 분야에서 중요한 역할을 합니다.
기업들은 빅데이터를 활용해 구직자의 행동 패턴을 분석하고, 맞춤형 채용 광고를 제공하고 있습니다.
또 직원들의 데이터를 분석해 인사 관리에 활용하는 사례도 증가하고 있습니다.
구독 경제 모델도 주목받고 있습니다.
일정 기간 구독료를 지불하면 HR 서비스를 이용할 수 있는 모델로, 기업들의 비용 부담을 덜어주고, 필요한 기능만 선택해 이용할 수 있어 인기를 끌고 있습니다.
기술 혁신과 연구개발
원티드랩은 지속적인 기술 혁신과 연구개발을 통해 HR테크 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
먼저 자체 개발한 AI 매칭 엔진을 보유하고 있습니다.
이 엔진은 이력서와 기업의 채용 공고를 분석해 최적의 후보자를 추천해주는 역할을 하며, 그 정확도는 타 업체 대비 높은 수준으로 알려져 있습니다.
최근에는 머신러닝 기술을 고도화해 추천 알고리즘을 더욱 개선하고 있습니다.
또 데이터 분석 역량도 강점 중 하나 입니다. 원티드랩은 국내에서 가장 많은 채용 데이터를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 구직자 및 기업의 행동 패턴을 분석하고 있습니다.
이를 통해 서비스를 지속적으로 개선하고, 새로운 비즈니스 기회를 발굴하고 있습니다.
사용자 편의성 향상에도 많은 노력을 기울이고 있습니다.
모바일 앱을 비롯해 웹사이트, 이메일 등 다양한 채널을 통해 서비스를 제공하고 있으며, 챗봇을 도입해 24시간 고객 대응 체계를 구축하고 있습니다.
글로벌 시장 점유율
현재까지는 국내 시장에 집중하고 있어 글로벌 시장에서의 점유율은 높지 않은 편입니다.
2021년 기준 매출액의 약 95%가 국내에서 발생했으며, 해외 매출은 5% 미만이었습니다.
아시아 지역을 중심으로 해외 진출을 추진하고 있지만 아직까지 뚜렷한 성과를 내지는 못하고 있습니다.
해외에서는 미국의 몬스터닷컴, 글래스도어 등이 유사한 서비스를 제공하고 있는데, 이들 기업은 이미 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
또 중국의 즈롄자오핀, 핀둬둬즈롄 등도 빠르게 성장하고 있는 상황입니다.
이런 상황에서도 원티드랩은 글로벌 시장 진출을 위한 노력을 계속하고 있습니다. 해외 법인을 설립하고, 현지 인력을 채용하는 등의 노력을 하고 있으며, 인공지능 기술을 활용해 언어 장벽을 극복하는 방안도 모색하고 있습니다.
경영진의 전략
창업자인 이복기 대표이사는 LG전자, 한국신용평가 등에서 경력을 쌓은 후 2015년 원티드랩을 창업했습니다.
핵심 역량인 데이터와 인공지능 기술을 바탕으로 채용 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.
또 유저의 행동 데이터를 수집하고 분석하여 구직자에게 맞춤형 채용 정보를 제공하고, 기업에게는 적합한 인재를 추천하고 있습니다.
또 프리랜서 매칭 플랫폼인 '원티드 긱스', 커리어 교육 서비스인 '원티드플러스' 등을 출시하며 사업 영역을 확장하고 있습니다.
신사업을 통해 수익 구조를 다변화하고, 고객층을 확대한다는 계획이며 코스닥 상장을 통해 확보한 자금을 바탕으로 해외 시장 진출에도 적극적으로 나서고 있습니다.
정책 및 법률적 요소
채용 관련 규제 강화 추세에 따라 개인정보 보호와 보안에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있습니다.
또 정부의 청년 일자리 창출 정책에 맞춰 취업 기회를 확대하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있으며 이러한 노력을 통해 사회적 책임을 다하고, 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.
산업 특성상 노동관계법 등 다양한 법률적 이슈에 직면할 수 있는데 사내변호사를 통해 법적 리스크를 최소화하고 있으며 국내외의 법률적 동향을 파악하고 이에 대응하기 위한 체계를 구축하고 있습니다.
기타 요인 (환율, 금리, 지정학적 리스크)
회사의 해외 진출 계획은 없으며, 현재까지 주요 서비스 지역이 국내로 한정되어 있어 환율 변동에 따른 직접적인 영향은 제한적 입니다.
다만, 일부 채용 파트너사가 해외에 소재하고 있어 해당 파트너사의 수익 인식 시점에 환율 변동이 있을 경우 영업외손익에 영향을 미칠 수 있습니다.
금리 상승은 일반적으로 기업의 자금 조달 비용 증가와 경기 둔화로 이어져 기업들의 채용 수요를 감소시킬 수 있으나 당사의 사업모델은 기업 고객으로부터 수취하는 수수료 기반으로 구성되어 있어 직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
지정학적 리스크 역시 당사의 매출에 직접적인 영향을 미치지는 않으나 시장 불확실성 증대로 인해 기업들의 채용 활동이 둔화될 가능성이 존재하며 이에 따라 당사의 매출액과 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
※ 투자는 항상 리스크와 수익을 함께 고려해야 하므로 신중한 판단이 필요합니다.
