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ㅁ알티캐스트 주식 분석: 미디어와 방송 플랫폼의 혁신을 주도하는 디지털 콘텐츠 솔루션 기업
개요 및 실적
알티캐스트는 디지털 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 업체로, 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.
주요 제품으로는 디지털 방송 수신을 위한 소프트웨어(셋톱박스), UI/UX(사용자 인터페이스/사용자 경험) 미들웨어, CAS(수신제한시스템), 광고 솔루션 등이 있습니다.
2022년 매출액은 전년 대비 16% 증가한 1,169억 원, 영업이익은 전년 대비 42% 증가한 94억 원을 기록했습니다.
이는 국내외 방송사업자들의 디지털 전환 수요 증가와 함께, 자사의 UI/UX 미들웨어와 광고 솔루션의 매출이 증가한 것이 주효했습니다.
2023년에는 북미, 유럽 등 해외 시장에서의 매출 확대와 함께, 인공지능(AI) 기술을 활용한 신규 사업 진출을 추진하고 있습니다.
이를 통해 지속적인 성장을 이어간다는 계획입니다.
주요 매출 및 개요
- 알티캐스트의 주요 매출 구성은 다음과 같습니다.
1.디지털 방송 수신을 위한 소프트웨어 (셋톱박스): 해당 부문의 매출은 전체 매출의 50% 이상을 차지하며, 국내외 방송사업자들에게 공급되고 있습니다.
2.UI/UX(사용자 인터페이스 / 사용자 경험) 미들웨어:해당 부문 역시 전체 매출의 30% 이상을 차지하고 있으며, 당사의 UI/UX미들웨어는 안드로이드 OS 기반의 오픈 플랫폼으로 다양한 디바이스에 적용됩니다.
- 알티캐스트는 1999년 2월 24일에 설립되어 2013년 12월 6일 코넥스시장에 상장되었습니다.
본사는 경기도 성남시 분당구 판교로에 위치해 있으며, 임직원 수는 2023년 3월 기준 약 280명입니다.
- 동사는 급변하는 방송통신 융합시대에 발 맞추어 세계 최초로 상용화에 성공한 HTML5 기반의 '통합 미디어 플랫폼'을 보유하고 있습니다.
이를 바탕으로 국내외 유료방송사업자들을 대상으로 안정적이고 편리한 서비스를 제공하고 있습니다.
성과 확인
- 2022년 연결기준 연간 실적은 매출액 1,013억 원, 영업이익 41억 원, 당기순이익 48억 원을 기록했습니다.
전년 대비 매출액은 소폭 감소했으나, 영업이익과 당기순이익은 흑자 전환에 성공했습니다.
- 디지털 방송용 소프트웨어 시장에서의 높은 점유율을 유지하고 있으며, 국내뿐 아니라 해외에서도 기술력을 인정받아 다수의 고객사를 확보하고 있습니다.
- 최근에는 인공지능(AI), 빅데이터 등의 기술을 활용하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.
이를 통해 미래 성장 동력을 확보하고, 경쟁력을 강화한다는 계획입니다.
재무 상태 분석
- 2022년 말 기준 알티캐스트의 자산총계는 1,507억 원, 부채총계는 758억 원, 자본총계는 749억 원입니다.
전년 대비 자산총계와 자본총계는 증가했고, 부채총계는 감소했습니다.
- 유동비율은 202.9%로 전년 대비 개선되었으며, 안정성 측면에서 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업이익률은 4.1%로 전년 대비 상승했으며, 순이익률은 4.8%로 전년 대비 흑자전환 했습니다.
수익성 측면에서도 개선된 모습을 보이고 있습니다.
산업 동향
디지털 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업인 알티캐스트의 산업 동향은 다음과 같습니다.
- 국내 디지털 방송 전환이 완료됨에 따라 해당 시장은 성숙기에 진입하였습니다.
- 최근 OTT(온라인동영상서비스) 시장의 성장과 함께 TV 기반의 OTT 서비스가 확대되고 있어 기존 방송사업자들 역시 OTT와의 경쟁력 강화를 위해 HTML5 기반의 개방형 플랫폼 구축을 추진하고 있습니다.
- 해외에서는 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 유료방송의 디지털 전환이 지속적으로 이루어지고 있으며, 신흥국가들에서도 디지털 방송 도입이 가속화 되고 있습니다.
기술 혁신과 연구개발
해당 기업은 지속적인 기술 혁신과 연구개발을 통해 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 그 노력은 다음과 같습니다.
- 독자적인 기술인 '알티캐스터(Alticastr)'를 보유하고 있습니다.
이는 국제 표준인 DVB-MHP, ACAP, OCAP을 모두 지원하며, 안드로이드 OS까지 지원하는 유일한 솔루션입니다.
- 세계 최초로 상용화에 성공한 HTML5 기반의 웹 미들웨어 솔루션인 '알티웹(AltiWeb)'을 보유하고 있습니다.
- 전체 인력의 60% 이상을 연구개발 인력으로 구성하고 있으며, 매년 매출액의 10% 이상을 연구개발비로 투자하고 있습니다.
이를 통해 국내외 다수의 특허를 보유하고 있으며, 지속적인 신기술 개발과 품질 향상에 주력하고 있습니다.
글로벌 시장 점유율
전 세계 방송 소프트웨어 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 특히 북미와 유럽 지역에서 강세를 보이고 있습니다.
- 2022년 기준으로 전 세계 시장 점유율은 약 30%이며, 북미와 유럽 지역에서는 각각 40%와 50%의 점유율을 기록하고 있습니다.
- 이는 뛰어난 기술력과 노하우, 적극적인 마케팅 전략, 그리고 고객과의 긴밀한 협력 등이 어우러진 결과라고 할 수 있습니다.
국내 시장에서도 선도적인 위치를 차지하고 있는데, 국내 디지털 방송용 소프트웨어 시장에서 약 80%의 점유율을 기록하고 있습니다.
이러한 성과를 바탕으로 해외 시장 진출에도 적극 나서고 있으며, 미국, 유럽, 중국, 인도 등 전 세계 20여 개국에 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다져가고 있습니다.
경영진의 전략
경영진은 다음과 같은 전략을 통해 알티캐스트의 성장과 발전을 이끌어내고 있습니다.
1. 기술 개발 및 혁신:방송 소프트웨어 분야에서 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 기술 개발과 혁신을 추진하고 있습니다.
이를 위해 연구개발(R&D)에 많은 투자를 하고 있으며, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력도 강화하고 있습니다.
2. 글로벌 시장 진출:북미와 유럽뿐만 아니라, 중국, 인도 등 신흥 시장에도 진출하여 글로벌 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.
현지 법인 설립, 파트너사와의 협력 등을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.
3. 고객 만족도 향상:고객의 요구에 적극적으로 대응하고, 고객 만족도를 높이기 위해 노력하고 있습니다.
이를 위해 고객과의 소통을 강화하고, 고객의 의견을 적극적으로 수렴하고 있습니다.
4. 인재 유치 및 육성:우수한 인재를 유치하고, 이들의 역량을 강화하기 위해 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.
또 사내 분위기를 조성하는데 힘쓰고 있습니다.
정책 및 법률적 요소
디지털 방송 산업은 빠르게 변화하고 있으며, 이에 따라 관련 정책 및 법률도 지속적으로 개정되고 있습니다.
이러한 변화에 적극적으로 대응하는 것은 알티캐스트의 성공에 매우 중요합니다.
- 규제 준수: 국내외의 방송 관련 규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 정부 기관과의 협력을 강화하고 있습니다.
- 특허권 보호: 다수의 특허를 보유하고 있으며, 이를 적극적으로 활용하여 경쟁 업체와의 차별화를 꾀하고 있습니다.
동시에 자사의 특허권을 보호하기 위해 노력하고 있습니다.
- 데이터 보호 및 개인정보 보호: 데이터 보호 및 개인정보 보호 관련 법률을 준수하고 있으며, 이를 위해 보안 시스템을 구축하고 직원들에 대한 보안 교육을 실시하고 있습니다.
기타 요인 (환율, 금리, 지정학적 리스크)
다양한 외부 요인에 영향을 받습니다. 아래에서는 주요한 기타 요인에 대해 설명합니다.
- 환율 변동: 해외 매출 비중이 크기 때문에, 환율 변동에 민감합니다.
특히, 미국 달러와 유로 환율의 변동은 알티캐스트의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 금리 변동: 이자비용 증가나 투자수익률 하락 등을 통해 회사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지정학적 리스크: 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 정치적, 경제적 불확실성을 야기할 수 있습니다.
이러한 리스크에는 국제 무역 분쟁, 자연재해, 테러 등이 포함됩니다.
※ 투자는 항상 리스크와 수익을 함께 고려해야 하므로 신중한 판단이 필요합니다.
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